Компания Nebius Group, унаследовавшая мировую известность от Яндекса и ставшая независимой от российского бизнеса, официально приступила к выпуску новых акций, которые предназначены для прежних обладателей своих облигаций. Этот важный шаг реализуется благодаря проработанному плану реструктуризации долговых обязательств, выработанному еще в 2022 году. Уход с российского рынка и продажа значимых активов позволили Nebius Group реализовать то, что ранее сдерживалось юридическими и экономическими ограничениями.
Преобразование Nebius Group: международная стратегия и новые возможности
Новая страница в истории экс-Яндекса открылась после завершения сделки по продаже всех российских активов – сразу после этого компания получила долгожданную возможность разделить собственные акции между бывшими держателями облигаций. В 2020 году, когда Яндекс еще контролировал основную часть российского сегмента, были выпущены конвертируемые облигации на сумму более 1,2 млрд долларов. Однако события 2022 года, связанные с приостановкой торгов акциями Yandex на бирже Nasdaq, вынудили компанию пересмотреть свои обязательства перед инвесторами.
Европейский и американский инвестиционный ландшафт резко изменился под влиянием международной геополитики. Пока вслед за санкциями изменилась структура бизнеса, команда Яндекса разработала компромиссную схему расчетов с кредиторами: за каждую облигацию номиналом 200 тысяч долларов инвесторы получают не только денежную выплату (140 тысяч долларов), но и пакет из 957 акций нового класса "А". Таким образом, финансовые обязательства Nebius Group будут выполнены на высоком уровне, а инвесторы получат достойное вознаграждение за доверие.
Преодоление ограничений: как санкции изменили тактику
На протяжении длительного времени главным препятствием для выпуска новых акций оставался статус компании – до ухода с российского рынка Nebius Group была тесно связана со структурой бизнеса в России и попадала под действие американских санкций. Эти обстоятельства значительно ограничивали свободу финансовых маневров и не позволяли полноценно рассчитаться с держателями облигаций.
Реинкарнация Яндекса в виде Nebius Group началась после июля 2024 года, когда была окончательно завершена сделка по передаче российского сегмента новым собственникам. Переименование компании в Nebius соответствует курсу на глобализацию и технологические инновации, ведь под этим брендом будут объединяться перспективные ИТ-стартапы и платформы.
Теперь Nebius Group активно работает с акционерами, которые уже поучили инструкции относительно порядка и объема распределения акций: обработано более 745 тысяч заявок (примерно 0,2% от совокупного объема), а прием заявок продолжается вплоть до середины октября 2024 года, что гарантирует прозрачность и доступность этого процесса для всех заинтересованных сторон.
Продажа Яндекса: подробности исторической сделки и новые акционеры
Решение о масштабной реструктуризации принималось осенью 2022 года. В результате российские бизнес-единицы Яндекса были консолидированы в МКПАО «Яндекс» — международную публичную компанию на российской юрисдикции. Покупателем выступил ЗПИФ «Консорциум.Первый», собравший под своим управлением сразу несколько влиятельных игроков российского ИТ и финансового сегмента.
Новейшая структура акционеров «Консорциум.Первый» представляет собой настоящий альянс опытных менеджеров и руководителей российского бизнеса. Крупнейшая доля (35%) находится в управлении Фонда Менеджеров, за которым стоят ключевые топ-менеджеры Яндекса. Весомая доля (25%) принадлежит Александру Чачава, известному в стартап-сообществе как создателю Leta Capital. В число акционеров также вошли структуры Вагита Алекперова (15% — через ЗПИФ «Аргонавт») и Павла Прасса (15% — АО «АйТи.Развитие»). Немаловажным участником стал Александр Рязанов, получивший 10% акций. Такой формат управления обеспечивает устойчивость, ответственность и быстрый прогресс в управлении бывшими активами Яндекса.
Сумма сделки достигла впечатляющих 475 миллиардов рублей. При этом только половина этой суммы (230 миллиардов рублей) была выплачена наличными, а оставшаяся часть – в эквиваленте 176 миллионов обыкновенных акций класса «А» (равных 49% общего выпуска). После выхода МКПАО «Яндекс» на Московскую биржу международный сегмент окончательно вышел из состава Yandex NV и был готов к новым амбициозным проектам.
Яркое будущее стартапов Nebius Group на мировом рынке
Освободившись от российских ограничений, Nebius Group направила свое внимание на быстрорастущий рынок высоких технологий. На глобальной арене активно развиваются такие дочерние предприятия, как Nebius AI — центр инновационных разработок в сфере искусственного интеллекта и графических вычислений, Toloka AI — платформа для генеративного ИИ, Adrive — стартап, разрабатывающий беспилотные транспортные системы, а также образовательная онлайн-платформа TripleTen и современный дата-центр в Финляндии.
Благодаря долгосрочной стратегии, направленной на развитие уникальных технологий и поддержке талантливых команд, Nebius Group уверенно интегрируется в мировое сообщество технологических компаний. Возвращение на биржу Nasdaq, намеченное в ближайшем будущем, станет знаковым событием для всей экосистемы и откроет дополнительные возможности для роста и партнерства.
Лидеры перемен: имена, стоящие за новой историей
Успех международной экспансии Nebius Group во многом обусловлен решительными действиями и дальновидностью ключевых фигур, таких как Вагит Алекперов, Александр Чачава, Павел Прасс и Александр Рязанов. Объединение опыта этих выдающихся предпринимателей и управленцев позволило сформировать мощную команду, способную оперативно реагировать на вызовы времени и строить будущее на прочной основе доверия и высокой репутации.
Оптимизм и гибкость этих лидеров стали тем фактором, который позволил компании максимально безболезненно завершить соответствующие договоренности с кредиторами и перейти к этапу масштабного инновационного развития. Благодаря их участию, Nebius Group стала символом успешной интеграции и устойчивого роста даже в условиях турбулентного рынка.
Позитивный взгляд в будущее: Nebius Group как эталон технологического лидерства
Сегодня Nebius Group демонстрирует пример успешной реструктуризации, технологического обновления и эффективного управления активами вне зависимости от политических и экономических условий. Компания продолжает исполнять свои обязательства перед инвесторами, интегрирует лучшие практики корпоративного управления и инвестирует в развитие прорывных стартапов.
Следуя курсу на глобальную экспансию, Nebius Group готова укреплять доверие международного инвестиционного сообщества и выстраивать долгосрочные партнерские отношения с ключевыми участниками рынка. Возвращение на Nasdaq придаст компаниям экс-Яндекса новые возможности, а технологии российской школы программистов и инженеров снова выйдут на передовые позиции.
Таким образом, история Nebius Group – это вдохновляющий пример того, как крупные технологические структуры способны гибко реагировать на изменяющиеся обстоятельства, превращая вызовы в возможности для роста и интеграции в глобальное цифровое будущее.
